Diversifica tu inversión desde el primer pago. Obtén una parte de 198 propiedades en más de 24 estados de México; y rentas cada trimestre de las empresas más grandes del país, más acciones adicionales por plusvalía cada año.
Puntos destacados
Invierte en un portafolio de inversión en bienes raíces con un valor de activos superior a $5,000 mdp y más de 200 propiedades rentadas a las principales empresas que atienden el consumo esencial en México.
Vuélvete dueño de un porcentaje de las más de 200 propiedades que se rentan a inquilinos AAA como: BIMBO, HEB, Farmacias del Ahorro, OXXO, WALMART y TELCEL
FOINBRA hará una recompra trimestral de acciones a partir de $1 mdp al grupo de Players que esté interesado en vender.
Actualmente tienen 498 inversionistas, y cada uno tiene en promedio alrededor de $7.2 mdp del capital de Foinbra
Auditado por Deloitte desde el 2013 conforme a estándares internacionales de empresa pública
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Oportunidad De Inversión
Especificaciones de la inversión
En esta ronda, los Players formarán parte de un vehículo de propósito especial (SPV) que recibirá un número de acciones del portafolio de bienes raíces FOINBRA. Cada trimestre,...
Más informaciónUso de inversión
Más InformaciónDescripción general del sector
FOINBRA es parte del sector inmobiliario, enfocándose en el sector de rentas comerciales.De acuerdo a un estudio de Euromintor International, en México la venta de inmuebles ten...
Más InformaciónEspecificaciones de la inversión
Cómo vender tu participación:
FOINBRA hará una recompra de acciones trimestral a partir de $1 mdp al grupo de Players que esté interesado en vender. Esto significa que cada trimestre los Players podrán expresar su interés de vender su participación, y si se junta al menos $1 mdp en valor de participaciones de Players interesados en vender, se podrá llevar a cabo la recompra.
Las características específicas de esta inversión son:
- Al invertir, recibirás acciones del SPV, que a su vez tendrá acciones de FOINBRA.
- Recibirás pagos por concepto de dividendos de manera trimestral.
- La inversión estima un retorno promedio anual de entre 6% y 9% únicamente por concepto del pago de dividendos.
- Tu inversión se encuentra protegida contra inflación ya que cada año recibirás acciones adicionales equivalentes a la inflación del año que termina.
- Cada año recibirás acciones por concepto de revaluación de activos, aumentando tu rendimiento de acuerdo al monto de la inflación proporcional al momento del año en el que invertiste.
Uso de inversión
FOINBRA utilizará el 100% del monto levantado para la adquisición, administración, promoción, desarrollo y/o supervisión de proyectos inmobiliarios, El perfil de las propiedades en las que busca invertir FOINBRA es el siguiente: Inquilino AAA Tasa de Capitalización*: 10-11% anual Plazo de los contratos de renta de 10 años (mínimo) Incrementos anuales con base en la inflación (INPC) Ciudades importantes Ubicación Comercial Buscamos rentas de mercado * La Tasa de Capitalización o Cap Rate es la relación entre el monto al que se puede rentar una propiedad y el valor de mercado de la misma.
Oportunidad de mercado
Descripción general del sector
De acuerdo a un estudio de Euromintor International, en México la venta de inmuebles tenia un valor de aproximadamente 2 billones de MXN anuales antes de COVID-19.
De esta industria, se estima que más de 500,000 millones MXN corresponden a la venta de propiedades comerciales.
La industria de venta de inmuebles es tan grande en México, que la empresa con mayor participación el mercado cuanta con apenas el 0.4%.
EMIS estima que la industria de construcción de edificios industriales, comerciales y de servicios tuvo una caida del 6.6% año con año entre enero y septiembre del 2020 debido a la pandemia. Mientras que el sector de construcción en total decreció un total de 19.6% en este mismo periodo.
En 2020, Fitch mencionó que el sector industrial es el más resiliente de la industria inmobiliaria. Debido a sus ingresos en dólares, arrendatarios orientados a mercados externos, una reapertura rápida y un bajo deterioro en las rentas a pesar de la magnitud de la crisis. Mientras que los sectores de bienes raíces comerciales y de oficinas son más vulnerables ante la crisis. Ya que la falta de tráfico en los locales comerciales y el trabajo remoto podrían afectar permanentemente estos sectores.
Referencias:
BBVA Research Situación Inmobiliaria México Segundo Semestre 2021 - 2021-09-13
Simula tus ganancias
Retornos acumulados
Ejemplo basado en inversión de $10,000 de los primeros 20 años
Retorno bruto estimado
9.00 % - 11.00 %
-
CALIFICACIÓN DE RIESGO
Es -
La gráfica muestra una simulación del retorno promedio acumulado.
-
El retorno bruto estimado y período de recuperación están basados únicamente en proyecciones financieras y no están de ninguna manera garantizados o asegurados. Los recursos de los Usuarios en las operaciones realizadas con Play Business no se encuentran garantizados por ninguna autoridad.
Detalles de las sucursales
EMPRESA
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Miembros del equipo
Roberto García Olavarrieta
Director General
Dentro de FOINBRA, Roberto se encarga de diseñar las estrategias para el cumplimiento de los objetivos del portafolio. Tanto en rendimientos como en diversificación, reducción de riesgo y gobierno corporativo.
Roberto es quien presenta las propuesta de inversiones en propiedades frente al Comité de inversiones.
Oscar A. Tijerina González
Director de Operaciones
Oscar se encarga de la supervisión de la adquisición y desarrollo de propiedades. Él se asegura que la operación de las propiedades sea exitosa de acuerdo a los contratos firmados con los arrendatarios.
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¿Quiénes somos?
Modelo de Negocio
1. Alianzas estratégicas. Localización de las propiedades a través de las alianzas con cadenas comerciales, desarrolladores e intermediarios inmobiliarios.
2. Adquisición del inmueble. Una vez localizado el inmueble, se presenta ante el Comité de inversiones en donde se evalúan sus características y rendimiento. En caso de aprobarse, se lleva a cabo la adquisición; si no se aprueba, los directivos de la empresa buscan nuevas opciones de inversión.
3. Construcción. La empresa no se dedica al desarrollo inmobiliario, únicamente acepta proyectos de construcción que hayan sido solicitados específicamente por el cliente, con contratos de largo plazo que lo respalden. Además, la empresa fondea estos proyectos con financiamiento externo con el objetivo de no disminuir el rendimiento para los accionistas; en cuanto se comienzan a cobrar rentas, se capitaliza el proyecto en FOINBRA.
4. Rentas. Administración de los activos inmobiliarios y cobro de rentas a los arrendatarios.
5. Distribución de flujos. La empresa paga dividendos de manera trimestral a sus inversionistas.
6. Revaluación de activos. Anualmente se hace una revaluación de activos en linea con la inflación y se les entrega a los inversionistas a través de acciones.
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Tesis de inversión
- Arrendatarios: empresas y cadenas comerciales nacionales que atienden el consumo básico del mexicano.
- Ubicación: centro poblacional de alta densidad con suma visibilidad acreditada por los inquilinos.
- Términos de arrendamiento: contratos forzosos idealmente mayores a 10 años o que construya el inquilino.
- Flujo de Ingresos: capacidad de generar rentas de manera inmediata o en el corto plazo.
- Financiamiento de construcción: requerimientos de capital para construcción de las necesidades de los inquilinos.
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Portafolio de inversión
- Autoservicio: marcas como HEB, Bimbo, Soriana, Bodega Aurrera, Heineken y Waldo's
- Departamental: cadenas como Liverpool, Elektra, Coppel y Famsa
- Especializado: Oxxo, 7-eleven, Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias Guadalajara, Don Colchón, Promoda, Modatelas, La Parisina y AutoZone
- Servicios: PEMEX, Telcel, AT&T, Movistar, Smart Fit, First Cash, Cinemex, Cinépolis, Carl's Jr., KFC, DHL y Estafeta
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Gobierno Corporativo
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Consejo de Administración
- Comité de inversiones
- Comité de finanzas
- Comité de auditoría
FOINBRA
- Propietario de los activos
- Emisión de acciones
- Pago de dividendos
Desde 2013, la Auditoría que hace Deloitte de FOINBRA es conforme a estándares de empresa pública.
Capital Real Estate - Administrador
- Comercial y Finanzas
- Cobranza
- Mantenimiento
- Gestión Fiscal y Legal
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SITUACIÓN FINANCIERA
La operación del portafolio en 2020 devolvió un margen operativo del 86%. Meintras que al cierre de 2021, su margen operativo fue de 79.48% con un margen de utilidad neta de 17.25%.
El portafolio cuenta con la capacidad de cumplir con sus obligaciones con terceros en el corto plazo, esto reflejado en su razón circulante de 41.33 y en una razón de apalancamiento del 34%
Incluso durante la pandemia de 2020, FOINBRA siguió pagando su dividendo trimestral a sus inversionistas.
Para poder revisar la información correspondiente a estas conclusiones, incluyendo un desglose de los estados de resultados y balance general consolidados, y encontrar a detalle los retornos proyectados para los inversionistas, por favor revisa el Documento Financiero que se encuentra en la sección de Oportunidad de Inversión.
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Factores de riesgo
El impacto del Covid-19 en los arrendatarios
Mitigante
FOINBRA logró minimizar el impacto de la pandemia al rentar principalmente a empresas de consumo básico que les permitió seguir operando. Si bien bajaron los ingresos por algunos negociaciones con arrendatarios, la empresa se encuentra al 95% de ocupación. FOINBRA también cuenta con propiedades industriales, que es el sector inmobiliario menor afectado por la pandemia según Fitch.
Incertidumbre económica limita la inversión en expansión de las cadenas comerciales
Mitigante
FOINBRA trabaja en mayor proporción con marcas AAA, las cuales suelen ser más estables durante condiciones de incertidumbre económica.
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LEGALES
Participación del inversionista
Tu inversión será utilizada por el Vehículo para adquirir acciones representativas del capital social de Foinbra, quien a su vez, destinará el monto total invertido para la adquisición, administración, promoción, desarrollo y/o supervisión de proyectos inmobiliarios (las “Actividades”).
*El número total de títulos no está disponible debido a la naturaleza de la ronda.
*La descripción del número y tipo de títulos en circulación de la persona moral objeto de financiamiento, así como cualquier limitación no se encuentra disposible ya que los Players únicamente adquieren títulos del Vehículo.
*Como parte de su esquema de alineación de incentivos, Play Business recibirá 1 (una) acción serie "A" con derechos económicos y corporativos plenos.
Solicitantes
Información del solicitante
-
Nombre de la persona moral
Foinbra, S.A.P.I. De C.V.
-
Giro de la persona moral
Bienes raíces
-
Naturaleza jurídica
Sapi
-
Fecha de constitución
17/03/2011
-
Dirección de las oficinas principales
Avenida Ricardo Margain, #440, Valle del Campestre, San Pedro Garza García, San Pedro Garza García, Nuevo León
Información del solicitantes
Solicitantes
-
José Roberto García Olavarrieta
Director General -
Jorge García Segovia
Presidente del Consejo de Administración -
Jorge García Segovia
Representante Legal -
José Roberto García Olavarrieta
Representante Legal -
Capital Real Estate Partners (SAPIdeCV)
Propietario Real -
Juan Carlos Sepúlveda Gonzalez
Secretario -
Jose Roberto García Olavarieta
Tesorero
FOINBRA
Ronda mensual$17,429,444 monto levantado | 1585 Players
FONDEADA
-
Retorno bruto estimado
9.00 % - 11.00 %
Retorno bruto estimado
Retornos acumulados
Ejemplo basado en inversión de $10,000 de los primeros 20 años
La gráfica muestra una simulación del retorno promedio acumulado.
El retorno bruto estimado y período de recuperación están basados únicamente en proyecciones financieras y no están de ninguna manera garantizados o asegurados. Los recursos de los Usuarios en las operaciones realizadas con Play Business no se encuentran garantizados por ninguna autoridad.
-
Riesgo
-
Pago de retornos
Trimestral
-
Instrumento de inversión
Capital
Pago de retornos
Indica la duración entre periodos de pagos y posteriormente selecciona los meses en los que estos se realizarán.
Si inviertes en este momento tu inversión será registrada con las inversiones del mes de noviembre
2024
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ENE
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FEB
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MAR
- Pago
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ABR
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MAY
-
JUN
- Pago
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JUL
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AGO
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SEP
- Pago
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OCT
-
NOV
-
DIC
- Pago
2025
-
ENE
-
FEB
-
MAR
- Pago
-
ABR
-
MAY
-
JUN
- Pago
-
JUL
-
AGO
-
SEP
- Pago
-
OCT
-
NOV
-
DIC
- Pago
Pago de inversión
- Trimestre 1
- Trimestre 2
- Trimestre 3
- Trimestre 4
* Ejemplo de pago de 4 trimestres
Retorno bruto estimado
COMENTARIOS
115801-0PIgW invirtió $1,000 en FOINBRA
hace 1 añojohnccr invirtió $9,500 en FOINBRA
hace 1 añoamir_falah invirtió $15,000 en FOINBRA
hace 1 añojose_avila invirtió $1,000 en FOINBRA
hace 1 año130933-LmV9o invirtió $5,000 en FOINBRA
hace 1 añovictor_echeverria invirtió $12,000 en FOINBRA
hace 1 añoEdwin91 invirtió $1,000 en FOINBRA
hace 1 añoyury_herrera invirtió $25,500 en FOINBRA
hace 1 año125793-gqF0I invirtió $500 en FOINBRA
hace 1 año130899-VFZfG invirtió $10,000 en FOINBRA
hace 1 año